职业岗位 | 岗位工作描述 | 职业能力与素质要求 | 备注 |
信贷业务与管理(包含国际业务) | 熟悉放贷业务流程,拟定借款合同。 | 1、投资理财专业基本理论与知识;2、信贷业务的流程与规则;3、企业会计与财务管理。 | 初始岗位 |
会计、储蓄、出纳(包含外汇业务) | 企业、单位货币资金核算;企业、单位往来结算;现金收付、银行结算 | 1、会计、财务方面的知识;2、金融会计方面的知识;3、投资理财岗位业务技能。 | 初始岗位 |
金融企业其他岗位(包括各类涉外金融业务) | 管理咨询人员、证券经纪人、基金经理、股票分析师 | 1、投资与理财专业基本理论与知识;2、信贷、会计、储蓄、出纳等业务知识;3、金融企业的综合业务知识。 | 迁移岗位 |
序号 | 技能要求 | 典型任务 | 依托课程 |
1 | 客户沟通能力 | 与客户会谈和沟通,掌握客户的信息、理财目标和需求,为客户提供理财建议; | 证券营销、社交礼仪培训 |
2 | 财务分析能力 | 知道客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状 | 个人投资理财、公司理财实务 |
3 | 客户开户流程 | 负责新客户的开户工作,老客户的业务办理;收集客户资料,审核客户提交的各种证明文件的真实性、合法性和完整性; | 证券市场基础、证券交易 |
4 | 理财规划能力 | 针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。 | 个人投资理财、证券投资分析、期货投资理论与实务、保险类课程、税务筹划 |
5 | 客户开户能力 | 建立广泛的客户关系资源和渠道网,开发新证券客户,了解客户需求,推荐适合金融产品 |
证券营销、谈判技巧、社交礼仪 |
6 |
投资咨询能力 | 为客户提供专业投资分析研究,解答证券投资相关凝问 | 证券投资软件操作、实用看盘技巧、财务报表分析 |
7 | 客户培训能力 | 对金融产品进行讲解、培训或分析,参加营销中心组织的各种营销活动 | 证券投资软件操作、实用看盘技巧、财务报表分析 |
8 | 客户维护能力 | 建立客户档案、做好客户跟踪,配合团队负责人为客户提供必要的证券服务。 | 证券营销 |
职业范围 | 就业岗位 | 职业(行业)资格证书 | 发证机关 |
证券经纪、客户服务、投资分析、理财顾问、保险代理等 | 证券经纪 | 证券从业资格证 | 中国证券业协会 |
基金经纪 | 基金从业资格证 | 中国证券投资基金业协会 | |
保险经纪 | 保险从业资格证 | 中国保险业协会 | |
银行客服 | 银行从业资格证 | 中国银行业协会 | |
期货经纪 | 期货从业资格证 | 中国期货业协会 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 理实学时 | 学期、周学时分配表 |
学 分 |
核心课程 |
考核 方式 |
|||||||
一 | 二 | 三 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考试 | 考查 | 考证时间 | ||||||
15+3 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 6+10 | |||||||||
必修课 | ||||||||||||||
1 | 00B02C01 | 思想道德修养与法律基础 | 56 | 4 | 3 | √ | 5-18周 | |||||||
2 | 00B02C02 | 毛泽东思想概论和中国特色社会主义理论体系概论 | 64 | 4 | 4 | √ | 3-18周 | |||||||
3 | 00B01C05 | 公共体育课(2-1) | 30 | 2 | 2 | √ | ||||||||
4 | 00B01C06 | 公共体育课(2-2) | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||
5 | 00B01C07 | 体育选项课(2-1) | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||
6 | 00B01C08 | 体育选项课(2-2) | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||
7 | 00B04S13 | 经济应用数学(2-1) | 30 | 2 | 2 | √ | ||||||||
8 | 00B04S13 | 经济应用数学(2-2) | 30 | 2 | 2 | √ | ||||||||
9 | 00B02S55 | 大学英语(4-1) | 30 | 2 | 2 | √ | ||||||||
10 | 00B04S56 | 大学英语(4-2) | 64 | 4 | 4 | √ |
2学期考 英语证 |
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11 | 00B04S57 | 大学英语(4-3) | 64 | 4 | 4 | √ | ||||||||
12 | 00B02S58 | 大学英语(4-4) | 32 | 2 | 2 | |||||||||
13 | 00B02C04 | 英语听说(2-1) | 30 | 2 | 2 | √ | ||||||||
14 | 00B02C05 | 英语听说(2-2) | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||
15 | 00B04S09 | 大学语文 | 30 | 2 | 2 | √ |
3学期考 普通话证 |
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16 | 00B02C11 | 商务应用文写作 | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||
17 | 00X02C17 | 口才训练与沟通技巧 | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||
18 | 00B02C01 | 计算机应用基础(2-1) | 30 | 2 | 2 | √ | ||||||||
19 | 00B02C02 | 计算机应用基础(2-2) | 32 | 2 | 2 | √ |
3学期考 计算机证 |
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20 | 00B01C15 | 心理健康教育 | 30 | 2 | 1 | √ | ||||||||
21 | 61B02C10 | 创新思维与方法 | 32 | 2 | 2 | √ | 1-16周 | |||||||
22 | 00B02S26 | 职业生涯规划(8周) | 16 | 2 | 1 | √ | 5-12周 | |||||||
23 | 00B02C09 | 就业指导(8周) | 16 | 2 | 1 | √ | 1-8周 | |||||||
24 | 00B01C03 | 形势与政策(讲座) | 40 | √ | √ | √ | √ | √ | 2 | √ |
第1期6-9周周2 第2期1-2周周4 其他学期灵活安排 |
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25 | 00B01C56 | 劳动教育 | 16 | √ | √ | 1 | 第二课堂 | |||||||
军事技能(军训) | 112 | 2 | 2-4周 | |||||||||||
军事理论课 | 32 | √ | 2 | 2-4周 | ||||||||||
小计 | 758 | 20 | 20 | 8 | 6 | 0 | 55 | |||||||
课程门数 | 25 | |||||||||||||
选修课 | ||||||||||||||
1 | 00B02C05 | 大学生基本素养 | 32 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | |||||||
2 | 00B02C70 | 中华传统文化 | 32 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | |||||||
3 | 00X01C03 | 商务礼仪 | 32 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | |||||||
4 | 00B01C16 | 普通话 | 32 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | |||||||
5 | 00X02C17 | 形体训练 | 32 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | |||||||
6 | 00B02C71 | 艺术修养 | 32 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | |||||||
小计 | 96 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
第二、三、四学期2选1 | ||||||||||||||
综合实训课 | ||||||||||||||
1 | 入学教育及国防军事教育(2周) | 48 | 2周 | 2 | √ | |||||||||
2 |
思想政治理论实践 (4周,安排在暑假进行) |
96 | 2周 | 2周 | 4 | √ | ||||||||
小计 | 144 | 6 | ||||||||||||
课程门数 | 2 | |||||||||||||
合计 | 998 | 20+2周 | 20+2周 | 12 | 8+2周 | 0 | 0 | 67 | ||||||
课程门数 | 30 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 理实学时 | 学期、周学时分配表 |
学 分 |
核心课程 |
考核 方式 |
|||||||||
一 | 二 | 三 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考试 | 考查 |
考证 时间 |
||||||||
15+3 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 8+10 | 16+2 | |||||||||||
必修课 | ||||||||||||||||
1 | 33B02C01 | 西方经济学 | 30 | 2 | 1 | √ | ||||||||||
2 | 33B02C02 | 基础会计 | 30 | 2 | 1 | √ | ||||||||||
3 | 44B02C02 | 经济法基础 | 60 | 4 | 2 | √ | ||||||||||
4 | 国际贸易实务 | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||||
5 | 33B04S03 | 金融学 | 64 | 4 | 4 | √ | ||||||||||
6 | 33B02C04 | 证券市场基本法律法规 | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
7 | 33B04S05 | 互联网金融实务 | 32 | 4 | 1 | √ | √ | |||||||||
8 | 33B04S06 | 公司理财 | 64 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||||
9 | 33B04S07 | 个人理财 | 64 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||||
10 | 33B04S08 | 证券投资与交易 | 64 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||||
11 | 33B02C09 | 证券投资基金 | 64 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||||
12 | 33B04C10 | 保险理论与实务 | 64 | 4 | 4 | √ | ||||||||||
13 | 33B04S11 | 期货交易实务 | 64 | 4 | 4 | √ | ||||||||||
14 | 33B04S12 | 外汇交易实务 | 64 | 4 | 4 | √ | ||||||||||
小计 | 760 | 8 | 4 | 16 | 16 | 4 | 0 | 40 | ||||||||
综合实训课 | ||||||||||||||||
1 | 基础会计实训 | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||||
2 | 33B04C14 | 证券投资综合实训 | 64 | 8 | 4 | √ | ||||||||||
3 | 33B04C15 | 商业银行综合柜台仿真实训 | 64 | 4 | 4 | √ | ||||||||||
4 | 33B02C16 | 金融理财产品营销实训 | 32 | 4 | 2 | √ | ||||||||||
小计 | 192 | 6 | 12 | 11 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 理实学时 | 学期、周学时分配表 |
学 分 |
核心课程 |
考核 方式 |
||||||||
一 | 二 | 三 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考试 | 考查 |
考证 时间 |
|||||||
15+3 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 8+10 | 16+2 | ||||||||||
选修课 | |||||||||||||||
1 | 33B02C17 | EXCEL在理财中的应用 | 32 | 2 | 2 | √ | 二选一 | ||||||||
2 | 33B02C18 | 市场调查与分析 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
3 | 33B04C19 | 金融理财产品营销 | 64 | 4 | 4 | √ | 二选一 | ||||||||
4 | 33B04C20 | 市场调查与预测 | 64 | 4 | 4 | √ | |||||||||
5 | 33B04C21 | 个人理财实训 | 32 | 4 | 2 | √ | 二选一 | ||||||||
6 | 33B04C22 | 客户关系实训 | 32 | 4 | 2 | √ | |||||||||
小计 | 128 | 2 | 4 | 4 | 8 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 理实学时 | 学期、周学时分配表 |
学 分 |
核心课程 |
考核 方式 |
||||||||
一 | 二 | 三 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考试 | 考查 |
考证 时间 |
|||||||
15+3 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 8+10 | 16+2 | ||||||||||
必修课 | |||||||||||||||
1 | 33B10C23 | 毕业生顶岗实习 | 560 | 7周 |
13 周 |
30 | √ | ||||||||
2 | 33B06C24 | 毕业设计 | 140 | 1周 | 4周 | 7.5 | √ | ||||||||
3 | 33B01C25 | 毕业教育 | 28 | 1周 | 1.5 | √ | |||||||||
4 | 33B01C26 | 综合技能训练(技能抽查) | 56 | 2周 | 3 | ||||||||||
小计 | 784 | 42 | |||||||||||||
课时总计 | 2774 | 28+2周 | 30 | 30 | 28 | 18+10周 | 18周 | 168 |
开设学期 | 1 | 参考学时 | 30 | ||
学习目标: 了解会计的产生与发展,理解会计的概念、特征,熟悉会计基本假设、会计基础、掌握会计要素、会计等式、会计科目与借贷记账法;熟悉制造业基础业务的账户设置;了解财产清查的含义与制度,熟悉财产清查基础业务的账户设置;了解会计凭证的含义与分类,熟悉原始凭证填制与审核,掌握记账凭证的填制要求;了解会计账薄的含义与分类,熟悉会计账薄的启用、掌握会计账薄期初建账、登记方法、对账方法、错账更正方法;了解会计报表的分类与作用,熟悉资产负债表与利润表的编制方法。 |
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学习内容: | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 认识会计 |
会计的概念及特点、会计的产生和发展、会计的含义和职能 会计基本假设、会计处理基础、会计机构的设置、会计岗位的配置 |
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2 | 会计要素与会计等式 | 会计六要素及要素之间的相互关系、会计等式、不同经济业务对会计等式的影响 | |||
3 | 会计科目与账户 | 会计科目的含义与分类、会计账户的含义与分类、会计科目与会计账户的区别 | |||
4 | 借贷记账法 | 借贷记账法的概念和基本内容、账户之间的对应关系、根据试算平衡原理编制试算平衡表、编制简单的会计分录 | |||
5 | 生产企业基本经济业务核算 | 制造企业经济业务的基本内容、制造企业相关账户的设置和运用、制造企业经济业务的账务处理方法 | |||
6 | 财产清查业务的账务处理 | 财产清查的概念和分类、财产清查的制度、财产清查的方法和账务处理 | |||
7 | 会计凭证的填制与审核 | 会计凭证的概念和分类、原始凭证的分类、填制与审核、记账凭证的分类、填制与审核、会计凭证的传递和保管 | |||
8 | 会计账簿的期初建账与登记 | 会计账簿的概念和分类、会计账簿的启用程序和作用、会计账簿的期初建账、登记方法、对账方法、错账更正方法金额结账方法、会计账簿的更换和保管 | |||
9 | 财务报表的编制 | 会计报表的分类和作用、资产负债表的编制、利润表的编制 |
开设学期 | 2 | 参考学时 | 64 | ||
学习目标: 1.掌握即期、远期和掉期外汇交易的交易技巧和操作方法 2.掌握套汇、套利、外汇调整交易和互换交易的交易技巧和操作方法 3.掌握金融期货交易、金融期权交易和其他金融交易的交易技巧和操作方法 4.具备外汇风险及其管理、欧洲货币市场业务和国际融资业务的能力 |
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学习内容: | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 外汇交易的一般原理 | 外汇交易原理 | |||
2 | 即期、远期和掉期外汇交易 | 即期、远期、掉期外汇交易的概念和交易技巧和操作方法 | |||
3 | 套汇、套利与外汇调整交易 | 套汇、套利与外汇概念以及交易技巧、操作方法 | |||
4 | 互换交易 | 互换交易技巧及操作方法 | |||
5 | 金融期货交易 | 金融期货交易技巧和操作方案 | |||
6 | 金融期权交易 | 金融期权交易技巧和操作方案 | |||
7 | 其他金融交易 | 其他金融交易方法 | |||
8 | 外汇风险及其管理 | 如何进行外汇风险及管理 | |||
9 | 欧洲货币市场业务 | 欧洲货币市场业务介绍 | |||
10 | 国际融资业务 | 国际融资业务介绍 |
开设学期 | 3 | 参考学时 | 64 | ||
学习目标: 1.能计算货币时间价值和风险价值 2.能进行财务分析 3.能进行项目投资决策工作 4.能进行证券投资管理 5.能进行流动资产管理 6.确定最佳资本机构决策 |
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学习内容: | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 公司理财概述 | 公司理财与财务经理、企业组织形态、财务管理的目标、代理问题与公司控制、金融市场公司 | |||
2 | 公司理财的价值观念 | 货币时间价值、风险与收益的衡量 | |||
3 | 财务分析 | 企业财务分析概述、企业财务基本评价指标、企业财务综合评价 | |||
4 | 筹资管理 | 长期筹资方式、资本成本、杠杆利益与风险、筹资方式决策、短期负债筹资管理 | |||
5 | 投资管理 | 项目投资概述、项目投资决策评价指标及其应用、投资项目评价方法的应用、投资项目的风险分析 | |||
6 | 利润管理 | 企业利润的构成与预测、股利理论与股利分配政策、股利支付的程序与方式 |
开设学期 | 3 | 参考学时 | 64 | ||
学习目标: 1.具备灵活运用证券投资的原理解决实际投资活动中的问题的能力 2.能够将所学理论知识与现实环境中的证券投资业务活动密切联系 3.能够理论联系实际,创造性的剖析问题、解决问题 4.培养创造能力、团队精神的能力 |
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学习内容: | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 证券投资概述 | 证券投资的基本知识,如各种证券投资工具的定义、特征、产生和发展,证券发行市场和交易市场的具体运作 | |||
2 | 证券投资概念讲解 | 证券投资的术语和行话,如买空、卖空、除息、除权、复权等等 | |||
3 | 证券投资分析方法(一) | 证券投资的分析方法,包括证券投资的宏观经济分析、行业分析、上市公司分析,掌握证券投资的技术分析方法 | |||
4 | 证券投资分析方法(二) | 有价证券的估值方法,如债券内在价值的计算、债券定价的三大关系和五大定理;普通股估值的股利贴现模型、本益比模型等 | |||
5 | 现代资本市场理论 | 现代资本市场理论,如资产组合理论、资本资产定价理论、套利定价理论、有效市场理论等 | |||
6 | 风险资产组合 | 最优风险资产组合, 掌握分散化、最优风险资产组合的确定 |
开设学期 | 3 | 参考学时 | 64 | ||
学习目标: 1.能够熟练操作大智慧、天天基金网等证券投资基金软件 2.能够进行基金信息的初步检索 3.能够辨别基金的类型和特征 4.能进行基金的申购和赎回,也能从交易市场进行基金的买卖和其他操作 5.能够辨别客户的风险类型,并且根据客户的需求设计基金投资组合 |
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学习内容: | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 投资基金概述 | 证券投资基金的概念与特点、证券投资基金与其他金融工具的比较、证券投资基金的参与主体、证券投资基金的法律形式、证券投资基金的起源与发展、我国基金业的发展概述、基金业在金融体系中的地位与作用 | |||
2 | 证券投资基金分类 | 证券投资基金分类概述、股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金、保本基金、交易型开放式指数基金 | |||
3 | 投资基金的募集与交易 | 封闭式基金的募集与交易、开放式基金的募集与认购、开放式基金的申购与赎回、ETF的募集与交易、LOF的募集与交易 | |||
4 | 基金管理公司 | 基金管理人概述、基金管理公司治理结构、基金管理公司组织构架、基金投资运作管理、基金产品营销管理、公司内部控制 | |||
5 | 基金托管人 | 基金托管人概述、机构设置与技术系统、基金财产保管、基金资金清算、基金会计复核、基金投资运作监督、基金托管人内部控制 | |||
6 | 基金市场营销 | 基金营销概述、基金销售渠道与促销手段、客户服务、基金销售活动的规范 | |||
7 | 基金估值、费用与会计核算 | 基金资产估值、基金费用、基金会计核算 | |||
8 | 基金利润分配与税收 | 基金收益、基金收益分配、基金税收 | |||
9 | 基金信息披露 | 基金信息披露概述、我国基金信息披露制度体系、基金注意当事人的信息披露义务、基金募集信息披露、基金运作信息披露、基金临时信息披露、货币市场基金的信息披露 | |||
10 | 基金监管 | 基金监管概述、基金监管机构和自律组织、基金服务机构监管、基金运作监管、基金行业高级管理人员监管 | |||
11 | 证券组合管理 | 证券组合管理概述、证券组合分析、资本资产定价模型、套利定价理论、有效市场假设理论及其运用 |
开设学期 | 3 | 参考学时 | 64 | ||
学习目标: 1.能对客户家庭财务问题进行诊断 2.能结合客户需求、理财产品特征制定理财方案 3.能有效跟踪理财产品组合,根据客户经济能力的变化及对理财产品的组合测算,适时调整客户理财方案 4.熟悉理财产品,研判客户心理,适时推销理财产品 |
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学习内容: | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 个人理财概述 | 个人理财的含义、个人理财的基本内容、个人理财的作用、个人理财的基本理论 | |||
2 | 个人理财流程 | 建立客户关系、收集客户信息、分析客服财务状况、整合个人理财策略、提出财务策划计划、执行和监控财务策划计划 | |||
3 | 个人银行理财 | 个人银行理财概述、储蓄存款类理财产品、个人银行理财产品的特征及种类、个人银行理财产品风险与收益的分析及其理财规划 | |||
4 | 个人证券理财 | 个人证券理财概述、个人证券理财产品的种类与特征、个人证券理财产品风险与收益的分析及其理财规划 | |||
5 | 个人保险理财 | 个人保险理财概述、个人保险理财产品的种类与特征、个人保险理财产品风险与收益的分析及其理财规划 | |||
6 | 个人外汇理财 | 个人外汇理财产品概述、个人外汇交易、个人外汇理财产品的种类与特征 | |||
7 | 个人信托理财 | 信托的起源、基本内涵及其职能、个人信托理财的含义、品种及特点、个人信托理财产品的收益与风险防范、个人信托理财规划 | |||
8 | 个人房地产投资 | 房地产投资的基本知识、房地产价格的影响因素、房地产的估价方法、房地产投资的风险管理 | |||
9 | 个人教育投资 | 个人教育投资的种类和特征、个人教育投资策划 | |||
10 | 个人退休养老投资 | 我国的社会养老保障制度、退休养老投资的基本方案、个人退休策划、 | |||
11 | 个人理财税收筹划 | 税收与税收筹划、个人金融理财税收筹划、个人非金融理财税收筹划、税收筹划的种类与特征及各种个人所得税税收的计算 |
开设学期 | 3 | 参考学时 | 64 | ||
学习目标: 1.掌握网络金融(网络银行、网络证券和期货、网络保险)的主要知识体系、基本观点 2.辨别各类互联网金融产品 3.掌握网络金融理论和现实方面的一些问题能有一定的独立思考能力 4.能独立地分析和评述网络金融业务的特征和发展趋势 |
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学习内容: | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 互联网金融全景 | 互联网金融定义、互联网金融兴起的背景和发展阶段、典型互联网金融企业介绍 | |||
2 | 互联网逻辑与理财 | 互联网思想与互联网思维、互联网技术及其发展趋势、互联网理财 | |||
3 | 金融互联网化 | 网络银行和手机银行、网络证券公司和保险公司、网络金融交易平台 | |||
4 | 互联网货币与第三方支付 | 货币、互联网货币与比特币、移动支付与第三方支付、对微信支付与余额宝的分析 | |||
5 | P2P网络贷款 | 基本概念与发展概况、国内外P2P典型案例分析 | |||
6 | 众筹融资 | 基本概念、如何进行众筹融资、众筹融资的法律风险 | |||
7 | 大数据与征信 | 大数据及其相关技术、大数据的来“缘”和影响、征信 | |||
8 | 互联网交换经济 | 共享经济、互联网交换经济的原理 |
开设学期 | 3 | 参考学时 | 64 | ||
学习目标: 1.掌握保险基本理论 2.具备应用保险运行遵循的原则等能力 3.保险的分类及其险种 4.掌握保险运作程序 5.具备判断保险市场的现状和发展能力 |
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学习内容: | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 风险与保险 | 保险的基本原理、保险运行遵循的原则 | |||
2 | 保险的产生、发展与分类 | 保险的产生、发展与分类、保险的险种介绍 | |||
3 | 保险合同 | 保险合同介绍 | |||
4 | 保险的基本原则 | 保险的基本原则介绍 | |||
5 | 保险业经营 | 保险运作程序 | |||
6 | 保险市场 | 保险市场的现状和发展能力 | |||
7 | 保险监管 | 全面了解天猫B2C平台相关规则、基本设置和日常管理 |
开设学期 | 3 | 参考学时 | 64 | ||
学习目标: 1.了解期货市场的产生、形成、发展和趋势 2.了解期货市场的运行机制 3.掌握期货市场的价格形成机制 4.掌握期货交易的做法和交易策略 5.熟悉期货市场的价格预测方法 |
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学习内容: | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 期货交易导论 | 期货交易的历史概况、商品期货交易的形成与基本概念、期货交易的性质和功能、期货市场与现货市场的关系、期货商品种类与上市条件、商品期货交易运作 | |||
2 | 商品期货市场的管理 | 商品期货市场的政府行政管理、商品期货市场的行业管理、商品期货交易所的组织与行质、期货经纪公司 | |||
3 | 商品期货交易技术与策略 | 套期保值交易、基差交易与叫价交易、“场外”期货交易、投机与套期图利交易、商品期货交易基本策略 | |||
4 | 商品期货价格分析和预测 | 基本分析法、技术分析法的图形方法、技术分析法的指标方法 | |||
5 | 金融工具期货交易 | 外汇期货、利率期货、股票价格指数期货、新型金融衍生证券简介 | |||
6 | 期权交易 | 期权交易概述、期权的定价、期权交易策略、新型期权 | |||
7 | 商品期货市场的风险控制 | 期货市场风险的概念、期货市场的风险辨识、期货市场风险评估、期货市场风险预警指标体系、期货市场风险控制 |
开设学期 | 3 | 参考学时 | 64 | ||
学习目标: 1.了解外汇、外汇汇率、外汇市场、外汇交易的基础知识 2.掌握汇率走势的基本面分析和技术面分析,预测汇率走势 3.能够利用外汇交易实训室进行模拟外汇交易 4.熟练掌握各类外汇业务的实务操作,能进行外汇风险管理,规避外汇风险 |
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学习内容: | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 外汇、汇率与外汇市场 | 外汇、汇率、外汇市场 | |||
2 | 汇率交易行情分析与模拟外汇交易 | 汇率走势的基本面分析、汇率走势的技术分析、模拟外汇交易、 | |||
3 | 即期外汇交易 | 即期外汇交易概述、即期外汇交易的报价、即期外汇交易的交易程序 | |||
4 | 远期外汇交易 | 远期外汇交易概述、远期汇率、远期交易的运用、择期外汇交易 | |||
5 | 掉期交易、套汇交易与套利交易 | 套汇交易、套利交易、掉期交易 | |||
6 | 外汇期货交易 | 外汇期货交易概述、外汇期货的交易规则、外汇期货交易的作用 | |||
7 | 外汇期权交易 | 外汇期权交易概述、外汇期权种类、外汇期权交易策略 | |||
8 | 外汇风险管理 | 外汇风险概述、银行外汇风险管理、企业外汇风险管理 |
学期 |
认识实习入学教育 军 训 |
课程教学 | 综合实训 | 毕业设计 |
企业实践 顶岗实习 |
毕业 教育 |
考试 考查 |
机动 | 合计 | 备注 |
1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 19 | |||||
2 | 16 | 2 | 暑假2周 | 1 | 1 | 20+2 | ||||
3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||
4 | 16 | 2 | 暑假2周 | 1 | 1 | 20+2 | ||||
5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||
6 | 1 | 16 | 1 | 18 | ||||||
合计 | 2 | 73 | 12 | 3 | 20 | 1 | 5 | 5 | 117+4 |
主干课程 |
课程能力 结构要求 |
专任教师 | 兼职教师 | ||
数量 | 要求 | 数量 | 要求 | ||
证券投资 | 向客户介绍证券交易的基本要素和交易机制;开立证券账户和资金账户;办理托管和第三方存管。 | 2 | 具有1年以上企业工作经历,或两年以上投资与理财专业教学经历,熟悉以项目驱动为导向的教学组织与管理 | 有丰富的证券投资经验和经历 | |
期货交易 | 了解和掌握期货交易市场的基本构成及功能;了解和掌握期货交易的对象、方式、运作原理;掌握期货交易实务知识及业务运作。 | 2 | 具有1年以上企业工作经历,或两年以上投资与理财专业教学经历,熟悉以项目驱动为导向的教学组织与管理 | 1 | 有丰富的期货交易经验和经历 |
外汇交易 | 熟悉外汇交易货币基本知识;具备外汇交易账户开户、下达交易指令、清算、盈亏分析的能力;掌握外汇交易分析和操作的基础知识和基本能力;具备运用基本分析和技术分析方法。 | 2 | 具有1年以上企业工作经历,或两年以上投资与理财专业教学经历,熟悉以项目驱动为导向的教学组织与管理 | 1 | 有丰富的外汇交易经验和经历 |
序号 | 实训室名称 | 实训项目 | 设备配置与要求 | 实训室规模 | |
主要设备名称 | 数量 | ||||
1 | 证券投资模拟实训室 | 模拟证券公司所有证券交易业务,从柜台开户、行情分析、委托下单、成交、交割等一系列证券投资交易过程等。 | 证券行情LED显示屏 | 1 |
100 M2 (60人同时操作) |
4台服务器、2台交换机 | 6 | ||||
电脑60台、投影仪、音响各一套 | 60 | ||||
1台票据打印机、1台普通打印机、1套文件柜等 | 3 | ||||
证券交易系统(包括:行情分析软件、交易系统、模拟撮合系统、交易外围系统) | 1 | ||||
2 | 外汇业务实训室 | 获得虚拟资金进行股票、外汇、商品期货、股指期货的模拟交易,模拟真实的交易对象、交易流程、撮合成交、结算等市场交易。 | 全彩LED行情显示屏 | 1 |
100 M2 (60人同时操作) |
教师控制台、服务器一台 | 1 | ||||
电脑60台 | 60 | ||||
投影仪、音响各一套 | 1 | ||||
卫星行情接收系统、世华财讯股票、期货、外汇、股指期货行情接收软件及模拟交易软件 | 1 | ||||
3 | 商业银行全真模拟实训室 | 模拟商业银行所有开户、办卡、存款、转账、贷款等业务的交易过程。 | 银行利率LED显示屏 | 1 |
40M2 (40人同时操作) |
7台柜员工位(包括电脑、点钞机、叫号机) | 7 | ||||
20台后台操作电脑 |
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2排等号座位 |
序号 | 企业名称 | 数量 | 功能 | 接纳学生规模 |
1 | 国信证券有限责任公司 | 1 | 柜台开户、行情分析、委托下单、成交、交割等一系列证券投资交易 | 30人 |
2 | 国泰君安证券有限责任公司 | 1 | 柜台开户、行情分析、委托下单、成交、交割等一系列证券投资交易 | 30人 |
3 | 长沙银行 | 1 | 获得虚拟资金进行股票、外汇、商品期货、股指期货的模拟交易,模拟真实的交易对象、交易流程、撮合成交、结算等市场交易 | 30人 |
4 | 湖南投资集团股份有限公司 | 1 | 获得虚拟资金进行股票、外汇、商品期货、股指期货的模拟交易,模拟真实的交易对象、交易流程、撮合成交、结算等市场交易 | 30人 |